市场集体反弹。沪深两市成交额2.34万亿元，较上一个交易日缩量736亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场近4300只个股上涨。从板块来看，算力产业链持续走强。截至收盘，沪指涨0.7%，深成指涨2.05%，创业板指涨3.17%。
市场筹码总体健康，坚定信心保持乐观，但短期可能存在小幅兑现压力。目前市场成交量在2.3万亿~2.5万亿元，伴随前期地缘冲突引致的市场恐慌情绪消解，4月以来市场逐步修复。站在当下，仍可保持乐观，但也需注意短期兑现压力和地缘风险反复。
（1）算力板块活跃，创业板人工智能收涨4.84%，通信ETF收涨3.61%。预期2026年光模块市场规模成长接近2x，2027年再成长接近1x。对于龙头厂商而言，总体成长性或超出行业增速。短期看，4月是A股季报期，市场或回归基本面。展望后市，3月台股AI产业链重要个股月度营收大幅改善，AI产业链进入全面加速期，预期PCB、光模块等短料厂商一季度业绩就可能有所体现，今年或逐季加速。我们认为，#AI的产业趋势当前仍在早中期，当前仍需坚定信心，重视光产业链，通信ETF（515880）、创业板人工智能ETF（159388）可重点关注。
（2）工业母机方昨日受权重股业绩不及预期拖累，今日强势修复。钨方面，新兴领域需求支撑仍在，供给方面管制影响扩产，长期价格上扬趋势明确。PCB方面，受益于AI高度景气，龙头厂商今年或进入实质扩产推进阶段，PCB设备、耗材有望快速放量。机器人方面，特斯拉AI5芯片成功流片，Optimus V3发布日期或已不远。综合而言，多重机遇共振，投资者可关注工业母机ETF（159667）。
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